Отягощенные злом, или Сорок лет спустя

Действие романа разворачивается в начале 2030-х годов, во время «второй НТР», в городе Ташлинске Оренбургской области. Роман имеет три сюжетных линии, перемежающиеся от главы к главе. Композиция похожа на «роман в романе» («Хромая судьба»), но трехуровневая вместо двухуровневой. Первый сюжет (рукопись): Советский Союз 1980-х годов (август-ноябрь 1987 года), город Ташлинск. Хотя до распада СССР и Югославии осталось немного, пока присутствуют все атрибуты советских реалий, такие как горком ВЛКСМ, газета «Ташлинская правда», милиция, дружинники, очереди, «югославский» суп и пр. Повествование ведется от имени Сергея Корнеевича Манохина (астроном, доктор физико-математических наук, длительное время сотрудник Степной обсерватории, разработчик теории «звездных кладбищ»). Манохин — диссидент по убеждениям, ненавидящий абсурд «советского образа жизни», но вынужденный приспосабливаться к условиям этой жизни. На проспекте Труда в трехкомнатной квартире No 527 дома одной из завершенных, но еще не заселенных новостроек поселяется сверхчеловеческое существо, называемое «Демиург». Демиургу помогает некий Агасфер Лукич, который, невзирая на внешнюю комичность толстенького человечка (похож на Евгения Леонова), тоже является древним сверхчеловеческим существом. Он действует под видом страхового агента Госстраха и вскоре начинает пользоваться в городе огромной популярностью в этой роли.